El problema del ejecutivo que no podía ver el margen real
María, gerente comercial de una distribuidora de insumos médicos, revisaba su reporte de ventas mensual con frustración. Aunque las cifras de venta parecían buenas, no podía determinar cuáles productos realmente generaban rentabilidad. El reporte estándar de Odoo mostraba ventas totales por producto, pero le faltaba información crucial: el costo unitario y el margen porcentual de cada transacción. "Si solo pudiera ver el margen real por cliente y por producto," pensaba, "podría enfocar mis esfuerzos en lo que realmente genera valor." Esta limitación en la reportería le impedía tomar decisiones estratégicas basadas en datos completos.
Acceso directo a las líneas de pedido: La mina de oro de datos
La solución reside en acceder directamente al modelo sale.orderline, donde cada línea de pedido contiene información detallada que no siempre está disponible en los reportes estándar. Cada línea incluye datos como cantidad entregada, cantidad facturada, costo unitario, margen en porcentaje, valor imponible e impuestos. Esta información ultra valiosa permanece oculta si solo utilizas los reportes predefinidos.
Caso práctico: En Ganemo, implementamos esta solución para un cliente del sector retail que necesitaba analizar la rentabilidad por categoría de producto. Al acceder directamente a las líneas de pedido, pudieron identificar que aunque los productos electrónicos generaban alto volumen de venta, su margen era mínimo comparado con los accesorios, que aunque vendían menos, tenían márgenes del 40%. Este insight les permitió reorientar su estrategia comercial con resultados inmediatos.
Creando el acceso mediante Odoo Studio
El primer paso es crear un menú de acceso directo al modelo de líneas de pedido usando Odoo Studio. Desde la esquina superior derecha, accedes a Studio > Editar menú > Nuevo menú, y seleccionas el modelo existente sale.orderline. Esto crea un punto de entrada directo a todos los registros de líneas de pedido.
Ejemplo real: Un fabricante de muebles que trabajaba con Ganemo necesitaba trackear los tiempos de producción por línea de pedido. Creamos este acceso directo y luego personalizamos el modelo para incluir campos de fecha de inicio y fin de producción. Ahora pueden generar reportes de eficiencia por línea de producto que antes eran imposibles de obtener.
Activando vistas de reporte: Gráfico y Tabla Dinámica
Una vez creado el acceso al modelo, activas las vistas de reporte desde Studio. Las vistas más útiles son la gráfica y la tabla dinámica (pivot). Estas vistas te permiten agrupar y analizar los datos de manera flexible, mostrando medidas como costo, subtotal, margen y cualquier otro campo disponible en las líneas.
Implementación Ganemo: Para un cliente del sector educativo, configuramos la vista pivot por defecto mostrando ventas por curso y por mes, incluyendo tanto el valor de venta como el costo. Esto les permitió identificar qué cursos eran más rentables y en qué épocas del año tenían mejor desempeño, optimizando su planificación académica y comercial.
Configuración avanzada con modo desarrollador
Para usuarios técnicos, el modo desarrollador permite configuraciones más avanzadas. Desde Acciones > Configurar acción de ventana, puedes definir filtros, dominios y agrupaciones específicas que se aplicarán por defecto a tu reporte personalizado.
Caso de éxito: Un partner de Ganemo en el sector logístico necesitaba reportes de rentabilidad por ruta de distribución. Usando el modo desarrollador, configuramos agrupaciones automáticas por zona geográfica y tipo de cliente, mostrando márgenes promedio por ruta. La solución que implementamos les ahorra horas de análisis manual cada semana.
¿Por qué esta solución transforma tu negocio?
La capacidad de crear reportes personalizados desde las líneas de pedido no es solo un tema técnico; es una ventaja competitiva. Te permite tomar decisiones basadas en datos completos, identificar oportunidades ocultas y optimizar tu estrategia comercial. En Ganemo, hemos visto cómo empresas que implementan estas soluciones logran incrementos del 15-20% en su rentabilidad simplemente por tener visibilidad completa de sus operaciones.
Si eres empresario o ejecutivo, no necesitas preocuparte por estos detalles técnicos. Nuestro equipo en Ganemo se encarga de todas estas configuraciones durante el proceso de implementación, asegurando que tengas los reportes que necesitas desde el primer día. Para partners y desarrolladores, ofrecemos documentación técnica completa y soporte especializado para que puedas replicar estas soluciones en cualquier proyecto.
¿Tu reporte de ventas no muestra toda la información que necesitas? Aprende a crear reportería avanzada en Odoo